Khang Điền (KDH) phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu để bơm vốn cho công ty con

Cụ thể, trong quý II/2022, Khang Điền sẽ chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Sau khi hoàn tất, Khang Điền sẽ thu được tối đa 2.000 tỷ đồng.

Số trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất cụ thể chưa được thông báo và sẽ do Tổng giám đốc công ty quyết định, dự kiến trong khoảng từ 9% - 10%.

Đợt huy động vốn này nhằm mục đích mở rộng hoạt động của công ty và các công ty con.

Phương án sử dụng 2.000 tỷ đồng trái phiếu nếu được Khang Điền phát hành thành công trong quý II/2022.

Cụ thể, 400 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động thông qua hình thức cho vay đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thủy Sinh để thanh toán một phần chi phí xây dựng, phát triển dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM (dự án Thủy Sinh Phú Hữu).

1.600 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (công ty con do Khang Điền nắm 100% vốn) thông qua hình thức cho vay để thanh toán một phần chi phí tại hai dự án ở quận Bình Tân, TP.HCM, bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - khu A (phường Tân Tạo A) và dự án Khu nhà ở cao tầng (phường An Lạc).

Trước đó, HĐQT Khang Điền đã công bố nghị quyết thông qua việc góp thêm gần 350 tỷ đồng vào công ty con do Khang Điền nắm gần như toàn bộ vốn là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước. Sau nhận thêm vốn từ Khang Điền, vốn điều lệ của Gia Phước dự kiến tăng lên 599,4 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2021, HĐQT của Khang Điền đã cho phép Gia Phước nhận chuyển nhượng 60% vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên với tổng giá trị nhận chuyển nhượng tối đa 620 tỷ. Đáng chú ý, Phước Nguyên lại đang nắm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở quy mô 60.732 m2 tại TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 3.737 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế 1.204 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Với kết quả này, Nhà Khang Điền đã hoàn thành 78% chỉ tiêu doanh thu và 100% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối quý IV, các dự án bất động sản dở dang đang triển khai được liệt kê như Khu dân cư Tân Tạo, Lovera Vista, Saphire Phú Hữu…

Đáng chú ý, công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 2.015 tỷ đồng năm qua, trong khi cùng kỳ dương 162,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do giảm hơn 1.972 tỷ khoản phải trả và tăng 560 tỷ khoản phải thu; ngoài ra tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 96 tỷ lên hơn 546 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ 936 tỷ đồng từ nhận vốn góp chủ sở hữu và 2.174 tỷ đồng đi vay đã bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tại ngày 31/12/2021, doanh nghiệp có 2.341 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 237 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.