'Big4' ngân hàng sắp bị 'soán ngôi' trên bảng xếp hạng vốn điều lệ

Ngân hàng VPBank mới đây đã công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, trong đó, một trong những nội dung quan trọng sẽ được trình cổ đông là kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 80.000 tỷ đồng.

Theo đó, VPBank sẽ tăng vốn qua 2 phương án, bao gồm phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và trả cổ tức/cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đợt 1, VPBank sẽ phát hành tối đa hơn 2.237 triệu cổ phiếu để tăng vốn thêm hơn 22,3 nghìn tỷ đồng, với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 500 cổ phiếu mới). Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý 2 và/hoặc quý 3 năm 2022. Qua lần tăng vốn đầu tiên, vốn mới của VPBank sẽ tăng từ hơn 45.000 tỷ đồng lên hơn 67.400 tỷ đồng.

Trong lần tăng vốn thứ 2, VPBank sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, để tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên đến tối đa 30% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa dự kiến là 1.190 triệu cổ phiếu, tương đương mức sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 15% vốn điều lệ sau phát hành. Mức giá phát hành do HĐQT quyết định theo thỏa thuận, đàm phán giữa hai bên, đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank.

Thời gian phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài là sau khi có sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong năm 2022. Nếu hoàn thành 2 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của VPBank sẽ lên tới 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống ngân hàng hiện nay, vượt cả 4 ngân hàng có vốn Nhà nước (Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV).

VPBank đang có kế hoạch tăng vốn khủng

Một ngân hàng nữa cũng đang có kế hoạch tăng vốn khủng là SHB. Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ vừa công bố, SHB dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 36.000 tỷ đồng (từ mức 26.673 tỷ đồng hiện nay) trong năm 2022.

Theo đó, Ngân hàng sẽ tăng vốn theo 2 cấu phần: Đợt 1, phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 15%. Nguồn vốn từ lợi nhuận năm 2021. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 3/2022

Đợt 2, SHB sẽ chào bán hơn 533,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tỷ lệ 20%. Giá chào bán chỉ ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu, rẻ hơn rất nhiều so với thị giá hiện nay (quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian dự kiến hoàn thành cũng trong quý 3/2022 hoặc cho đến khi SHB hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nếu thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ vượt qua Techcombank (hơn 35.100 tỷ đồng), Agribank (hơn 34.200 tỷ đồng), ACB (đang là 27.000 tỷ và dự kiến tăng lên 33.744 tỷ đồng).

Không chỉ 2 ngân hàng nêu trên, nhiều ngân hàng hiện nay cũng đang có kế hoạch tăng vốn trong năm 2022. Trong đó, 3 ngân hàng thương mại Nhà nước cũng đã có kế hoạch cụ thể.

Trong đó, Vietcombank đã công bố tài liệu gửi cổ đông với dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18,1% để tăng vốn thêm hơn 8.566 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn trên của Vietcombank chưa tính đến việc ngân hàng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài mà Ngân hàng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (quy mô tối đa 6,5% vốn điều lệ).

Đối với VietinBank, theo tờ trình phân phối lợi nhuận, ngân hàng muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2021 (9.624 tỷ đồng) để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nếu theo kế hoạch này, vốn điều lệ của nhà băng có thể tăng lên hơn 57.600 tỷ đồng.

Tương tự, BIDV cũng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới. Tuy nhiên, hiện tờ trình này vẫn chưa được công bố. Hiện vốn điều lệ của BIDV đang là 50.585 tỷ đồng, cao nhất hệ thống.

Một ngân hàng tư nhân là ACB cũng đã lên kế hoạch tăng vốn tại ĐHĐCĐ vừa diễn ra. Theo đó, Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).

Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ hơn 27.000 tỷ đồng hiện nay lên 33.774 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.