DRH Holdings huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu sau đợt chào bán hơn 60 triệu cổ phần

CTCP DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH) vừa huy động thành công 410 tỷ đồng thông qua thị trường trái phiếu trong nước. Đây cũng là thương vụ gọi vốn từ trái phiếu đầu tiên của công ty trong năm nay.

Lô trái phiếu này được công ty phát hành vào ngày 23/2/2022, có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 23/2/2024.

Theo phương án phát hành mà Hội đồng quản trị công ty đã thông qua trước đó, các trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Các chi tiết về lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành đều không được công ty tiết lộ. 

Tại thời điểm cuối quý I/2022, tổng nợ tài chính của DRH Holdings là 847 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm và xấp xỉ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp (876 tỷ đồng). 

Liên quan đến kế hoạch tài chính năm nay của doanh nghiệp, DRH Holdings cũng vừa hoàn tất phát hành 63,35 triệu cổ phiếu, từ đó nâng vốn điều lệ từ 610 tỷ đồng lên 1.243,5 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 60,35 triệu cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 12.000 đồng/cp. Ba triệu cổ phiếu còn lại được phát hành theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp. 

Tổng số tiền mà công ty thu được sau các thương vụ bán cổ phiếu này là hơn 754,2 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trước đó, 500 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào CTCP Kinh doanh và phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn nhằm mở rộng quỹ đất, tăng quy mô cho hoạt động bất động sản.

220 tỷ đồng sẽ dùng để góp vào CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, mã chứng khoán: KSB)  nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên 35%. Số tiền 4,2 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.

Kết thúc quý I/2022, DRH Holdings thu được doanh thu thuần 10,9 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các khoản giá vốn và chi phí, lợi nhuận trước và sau thuế của công ty đều đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 170%, tương đương thực hiện được 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.