Novaland liên tiếp huy động hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu từ các NĐT trong và ngoài nước

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố hoàn tất phát hành hai lô trái phiếu ra thị trường trong nước với tổng giá trị huy động được là 783 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu nói trên đều được phát hành vào ngày 31/3 và hoàn tất vào ngày 31/5 vừa qua. Lô 157,3 tỷ đồng có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 30/9/2023 và lô 625,7 tỷ đồng có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 31/3/2023. Lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành đều không được Novaland tiết lộ. 

Bên cạnh đó, cuối tháng 5 vừa qua, Novaland cũng công bố huy động được 5.774 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu, đạt 98,28% tổng khối lượng đã đăng ký chào bán. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 10 năm, trái chủ là hai nhà đầu tư nước ngoài Dallas Vietnam Gamma và Credit Suisse AG Singapore Branch. 

Trong đó, lô 5.543 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi, lãi suất cố định là 10%/năm. Lô còn lại 231 tỷ đồng là trái phiếu kèm chứng quyền, lãi suất 8%/năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền.

Sau khi phát hành hai lô trái phiếu trên, tổng dư nợ của Novaland là gần 63.092 tỷ đồng, tăng 10% so với trước đợt phát hành. Chiếm 53% trong tổng dư nợ là nợ trái phiếu trên 33.445 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài đang nắm giữ là 12.702,5 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành.

Ngoài nguồn vốn từ hai lô trái phiếu cho các nhà đầu tư ngoại, mới đây, Novaland đã nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu. 

Khoản vốn này sẽ được Novaland phân bổ cho việc gia tăng quỹ đất và phát triển các dự án hiện hữu tại các vị trí chiến lược, tận dụng cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện ở miền Nam. Trong giao dịch này, Credit Suisse đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Novaland.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Novaland, quý I/2022, công ty thu được doanh thu thuần 1.956 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Nhờ ghi nhận thêm gần 1.270 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ sau khi hoàn tất thương vụ mua vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley, chủ đầu tư của dự án Aqua Waterfront City, lợi nhuận sau thuế Novaland đạt 1.046 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. 

Novaland cũng là một trong hai doanh nghiệp bất động sản đại chúng duy nhất bên cạnh Vinhomes báo lãi nghìn tỷ trong quý I vừa qua.