Tập đoàn ASG dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu để trả nợ

Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chào bán 12,1 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 878 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ phát hành tối đa 756.540 cổ phiếu, tương đương 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), giá 10.000 đồng/cp.

Đồng thời, công ty chào bán 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu, giá 15.000 đồng/cp. Thời điểm thực hiện quý III hoặc IV năm nay, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Như vậy, so với giá thị trường 27.750 đồng/cổ phiếu, giá phát hành dự kiến thấp hơn gần 46% so với giá thị trường đang giao dịch.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 178 tỷ đồng dùng để trả nợ các khoản vay đến hạn (100 tỷ đồng) và thanh toán các hợp đồng đầu vào với các nhà cung cấp (78 tỷ đồng).

Tập đoàn ASG hoạt động trong 3 lĩnh vực dịch vụ logistics, dịch vụ hàng không sân bay và đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp. Trong 2 năm Covid-19, kết quả kinh doanh ASG sụt giảm nghiêm trọng, từ mức lợi nhuận trên 150 tỷ đồng mỗi năm giai đoạn trước sụt về mức 58 tỷ năm 2020 và 35 tỷ năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, ASG ghi nhận doanh thu đạt 525,98 tỷ đồng, tăng 231% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 89,33 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7 triệu đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,5% về chỉ còn 18,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 174,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 62,27 tỷ đồng lên 98,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 14,78 lần, tương ứng tăng thêm 68,27 tỷ đồng lên 72,61 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 121,6%, tương ứng tăng thêm 10,88 tỷ đồng lên 19,83 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 615,4%, tương ứng tăng thêm 4,8 tỷ đồng lên 5,58 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 97,8%, tương ứng tăng thêm 26,52 tỷ đồng lên 53,64 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 760,18 tỷ đồng, tăng 133,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 108,15 tỷ đồng, tăng 981,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, ASG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.814,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 129,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 83,4% kế hoạch năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tập đoàn ASG tăng 48% so với đầu năm lên 3.166,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.208,2 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 570,2 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 548,7 tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 418,4 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 421,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 664,5 tỷ đồng lên 822,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 82,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 247,7 tỷ đồng lên 548,7 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/6/2022, danh mục đầu tư chứng khoán lên tới 590,95 tỷ đồng, tăng 446,13 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chú ý là đầu tư 588 tỷ đồng vào CTCP Logistics Hàng không; 83,7 tỷ đồng vào cổ phiếu SGN của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn; 10,4 tỷ đồng vào cổ phiếu MAS của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng; đầu tư 8,8 tỷ đồng vào cổ phiếu NCT của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài.

Thêm đó, trong 6 tháng đầu năm, Công ty bất ngờ ghi nhận tỷ lệ sở hữu 51,59% vốn điều lệ tại CTCP Vinafco và ghi nhận là công ty con. Được biết, đầu năm Công ty không hợp nhất vào báo cáo Tập đoàn ASG.

CTCP Vinafco có địa chỉ tại thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và hoạt động chính là vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 53% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 321,5 tỷ đồng lên 927,8 tỷ đồng và chiếm 29,3% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu ASG tăng 50 đồng lên 27.750 đồng/cổ phiếu.