Khang Điền huy động 800 tỷ đồng trái phiếu để rót vốn vào Công ty Tư vấn Quốc tế

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa thông qua phương án phát hànhh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành tối đa là 800 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được phát hành trong 1 đợt. Lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý III/2022.

Được biết, dư nợ trái phiếu của KDH tính đến hết quý II là 300 tỷ đồng. Như vậy với việc phát hành lô trái phiếu nói trên, dư nợ trái phiếu của KDH có thể tăng gấp 2,7 lần so với thời điểm cuối quý II.

Theo phương án sử dụng vốn huy động, KDH sẽ dùng 800 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để rót thêm vốn vào Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế. Vốn điều lệ mới của công ty này sau khi được KDH đầu tư thêm là 1.550 tỷ đống, trong đó KDH chiếm 99,925% vốn, tương đương số tiền là 1.549,25 tỷ đồng.

Theo KDH, với số tiền mà KDH rót thêm vào Công ty Tư vấn Quốc tế, công ty này sẽ góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng nhằm phục vụ hoạt động của công ty này.

Vốn điều lệ mới của Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng sau khi tăng dự kiến là 1.660 tỷ đồng, trong đó Tư vấn Quốc tế chiếm 99,948% vốn, tương đương số tiền 1.659,14 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, KDH ghi nhận trên báo cáo tài chính 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II của KDH đạt 732 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn được cải thiện, lợi nhuận gộp đạt 497 tỷ đồng, tăng 16%.

Lãi trước thuế của công ty đạt 435 tỷ đồng trong quý II, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KDH đạt 875 tỷ đồng, giảm 55%; lợi nhuận trước thuế đạt 745 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu KDH đóng cửa phiên 19/8 ở mức giá 38.700 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 27.700 tỷ đồng.