Dòng vốn trái phiếu hơn 600 tỷ đồng và tham vọng địa ốc của Tập đoàn Taseco

625 tỷ trái phiếu đổ về Tập đoàn Taseco

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Taseco vừa huy động thành công lô trái phiếu TASCH2223002, được phát hành vào 29/7/2022, kỳ hạn 1 năm, hoàn tất phát hành vào ngày 3/8/2022, đáo hạn ngày 29/7/2023.

Lô trái phiếu có mệnh giá 100.000.000 triệu/trái phiếu, huy động thành công 100 tỷ đồng. Các thông tin khác như lãi suất, mục đích huy động và trái chủ mua trái phiếu không được công bố.

Đây là lô trái phiếu thứ 4 Tập đoàn Taseco phát hành từ năm 2021 đến nay. Trước đó, doanh nghiệp đã phát hành 3 lô trái phiếu và huy động thành công 400 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 5/2021, Tập đoàn Taseco đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 130 tỷ đồng, có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định ở mức 10%/năm. Đại lý tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu là Công ty chứng khoán SSI.

Tài sản đảm bảo cho các trái phiếu này gồm 5 triệu cổ phần đang lưu hành của Công ty Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs), thuộc sở hữu của Tập đoàn Taseco và bất kỳ tài sản đảm bảo bổ sung khác nhằm đảm bảo giá trị tài sản đảm bảo luôn ít nhất bằng 180% tổng giá trị khối lượng phát hành trái phiếu.

Tập đoàn Taseco cho biết, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư của các công ty con thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Taseco, hoặc các dự án đang đầu tư.

Tháng 7/2021, Tập đoàn Taseco tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng, có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định ở mức 10%/năm. Đại lý tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu là Công ty chứng khoán SSI.

Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản là 24,7 triệu cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco (Taseco Land), thuộc sở hữu của Tập đoàn Taseco và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác.

Tập đoàn Taseco dự kiến sử dụng vốn thu được từ phát hành lô trái phiếu này để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư của doanh nghiệp và các công ty con hoặc các dự án đầu tư.

Cụ thể, toàn bộ 150 tỷ đồng huy động được sẽ được đầu tư vào 2 dự án bất động sản là Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình; Dự án AlaCarte Halong Bay, Hạ Long. Đồng thời bổ sung, tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Tháng 6/2022, Tập đoàn Taseco phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 120 tỷ đồng, có kỳ hạn 1 năm, đáo hạn vào 20/6/2023. Các thông tin khác như lãi suất, mục đích huy động và trái chủ mua trái phiếu không được công bố.

Như vậy, trong vòng hơn 1 năm qua, Tập đoàn Taseco đã phát hành tổng cộng 4 lô trái phiếu và huy động thành công 500 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư của các công ty con hoặc đầu tư, phát triển các dự án bất động sản.

Tập đoàn Taseco được thành lâp vào ngày 24/02/2005. Có địa chỉ tại Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Ngoại giao đoàn, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Từ năm 2017, Taseco đã tái cấu trúc lại cơ cấu và chia công ty thành 2 mảng riêng biệt là dịch vụ hàng không (Taseco Airs) và bất động sản (Taseco Land).

Trong đó, Taseco Land tiền thân là CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình, thành lập năm 2009. Taseco Land là công ty con của Tập đoàn Taseco. Để bổ sung vốn, phục vụ các kế hoạch kinh doanh, cuối năm 2021, Taseco Land cũng chào bán thành công lô trái phiếu 125 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào 31/12/2023. Lãi suất, trái chủ và mục đích phát hành của lô trái phiếu không được công bố.

Tham vọng địa ốc và quỹ đất “khủng” của Taseco

Kể từ sau khi tái cấu trúc năm 2017, Taseco đã thể hiện tham vọng rất lớn ở mảng bất động sản thông qua công ty con Taseco Land.

Taseco Land đã và đang triển khai nhiều dự dự án lớn tại Hà Nội như dự án 4 tòa nhà ở khu Ngoại Giao đoàn tại quận Bắc Từ Liêm, Khu nhà ở thấp tầng thuộc Khu đô thị mới Nam An Khánh huyện Hoài Đức; Khu đô thị Dệt may tại TP Nam Định, À La Carte Hạ Long; Landmark 55 Tây Hồ Tây; nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu Hà Nội; tòa nhà NO1-T6 thuộc dự án tòa nhà hỗn hợp NO1-T6, T7 khu Ngoại giao đoàn, dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, Hà Nội…. phần lớn những dự án này đều “về tay” Taseco Land theo con đường M&A.

Bên cạnh đó, mở rộng và thâu tóm hàng loạt dự án BĐS khác trên khắp cả nước. Danh mục dự án của doanh nghiệp đầu tư xuất hiện tại nhiều địa phương như Phú Quốc, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Tại Quảng Ninh, Taseco Land đã mua lại một khu đất 5.125m2 thuộc Bán đảo 2 của Khu đô thị Halong Marina ở thành phố Hạ Long để phát triển khách sạn À La Carte Hạ Long. Dự án là một tòa tháp cao 40 tầng nổi và hai tầng hầm, trong đó có bốn tầng đế làm trung tâm thương mại, 789 căn hộ khách sạn từ tầng 5 - 37 và tầng 38 - 39 làm bể bơi và kinh doanh quán bar, nhà hàng. Dự kiến nghiệm thu bàn giao cho khách tháng 12/2022.

Tại Thanh Hóa, liên danh CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco - CTCP Tập đoàn Taseco - CTCP Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa, tổng vốn đầu tư gần 1.163 tỷ đồng và dự án Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư Hải Yến gần 600 tỷ đồng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác với loạt dự án như: Khu đô thị Lương Sơn Riverview tại Hòa Bình; Căn hộ - Khách sạn Alacarte Oceanview Đà Nẵng, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế và sự án khu du lịch và dịch vụ Sunrise Bảo Ninh - Quảng Bình…

Mới đây nhất, Taseco Land đã cùng với CTCP Xây dựng và Thiết bị Hà Nam đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) có quy mô hơn 115 ha; tổng mức đầu tư 4.764,5 tỷ đồng. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, liên danh CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco và CTCP Xây dựng và Thiết bị Hà Nam là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án này.

Dự án có quy mô diện tích khoảng 115,15 ha; dự kiến dân số 13.956 người với tổng mức đầu tư 4.764,5 tỷ đồng. Hạng mục nhà ở sẽ có 23 căn biệt thự và 1.004 căn liền kề; cùng 4 tòa nhà hỗn hợp chung cư cao tầng với khoảng 944 căn hộ.

Ngoài ra còn có các công trình công cộng đô thị, trường mầm non, thương mại dịch vụ, trường tiểu học, trạm y tế, đất cơ quan, bãi đỗ xe, sân tập luyện, công trình sân chơi nhóm nhà ở, trung tâm văn hoá - thể thao... Thời gian hoạt động của dự án không quá 50 năm, tiến độ thực hiện dự án từ 2022 đến 2028.

Taseco Land muốn “lên sàn” vào năm 2023

Tính đến tháng 6/2021, vốn điều lệ của Taseco Land là 2.000 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn lên 2.700 tỷ đồng trong năm nay. Cụ thể, vào ngày 23/6/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cũng đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 2.700 tỷ đồng trong quý III tới theo hình thức phát hành cổ phần để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Năm 2022, Taseco Land đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt gần 3.600 tỷ đồng, tăng 383,1% so với kết quả doanh thu năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt trên 804 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 631,5 tỷ đồng, tăng 379,8%. Cổ tức dự kiến từ 15% đến 20%.

Trước đó, Taseco Land cũng đã có một năm kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Cụ thể, doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2021 đạt 744,1 tỷ đồng, vượt 5,6% so với kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 131,6 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch.

Tại ĐHĐCĐ hồi tháng 6, công ty này cũng lên kế hoạch thu hồi vốn tại các dự án đã và đang đầu tư từ các năm trước cũng như định hướng sẽ niêm yết cổ phiếu Taseco Land trên sàn HOSE trong năm 2023.

Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra cuối tháng 6/2022, công ty đang đang duy trì các chỉ số tài chính an toàn và lành mạnh, với số dư tiền cuối năm toàn hệ thống vào khoảng 271 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 40%.

Lãnh đạo Taseco Land cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, thực hiện đồng bộ công tác chuyển đổi số, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro linh hoạt. Dự kiến trong các năm tới, Taseco Land sẽ tham gia đấu thầu, đấu giá nhiều dự án với quỹ đất lớn tại nhiều địa phương.

Doanh nghiệp cũng tập trung đẩy mạnh phát triển các mảng bất động sản dịch vụ như kinh doanh khách sạn, sân golf, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các dịch vụ phụ trợ... để tạo nguồn doanh thu cũng như dòng tiền ổn định đều đặn hằng năm.