Apec Investment (API) muốn phát hành 84 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp

HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Apec Investment - Mã: API) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022. 

Số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 84 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, thấp hơn 6% so với giá chốt phiên ngày 27/9 (16.000 đồng/cp). Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến chào bán từ năm 2022 đến 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.261 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 400 tỷ để đầu tư vào dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn, 300 tỷ để tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế (thực hiện dự án chung cư cao tầng HB1), 300 tỷ mua cổ phần của Công ty TM&DL Kim Bôi (thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi). Số tiền còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động, trả nợ và kinh doanh chứng khoán.

Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ gần 841 tỷ lên gần 1.682 tỷ.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của API đạt hơn 2.593 tỷ đồng tại ngày 30/6, trong đó chiếm gần một nửa là hàng tồn kho. Khoản tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 280 tỷ đồng.

Cuối quý II, tại cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 798 tỷ đồng (chủ yếu là vay dài hạn), vốn chủ sở hữu đạt 896 tỷ đồng bao gồm 373 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, API ghi nhận doanh thu thuần là 576 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng lần lượt 53%, 82% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 41% kế hoạch doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận.