Đại gia mía đường SBT thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

HĐQT Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã chứng khoán: SBT) vừa thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chứng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Theo phương án phát hành, đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Số lượng trái phiếu SBT phát hành tối đa là 10 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị (tính theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng. SBT dự kiến sẽ phát thành đợt với 2 lô khác nhau. Lô 1 mang mã số: SBTPB2225001 với số lượng 6 triệu trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 600 tỷ đồng, dùng để thanh toán cho các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của công ty trong thời gian từ quý 4/2022 tới quý 1/2023. Thời điểm phát hành là quý 4/2022 – quý 1/2023.

Lô 2 mang ký hiệu: SBTPB2225002 với số lượng 4 triệu trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 400 tỷ đồng dùng thanh toán cho các hợp đồng mua bán dương, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đường với các đối tác của công ty trong năm 2023. Thời điểm phát hành trong năm 2023.

Lãi suất trái phiếu được quy định là 10% trong 2 kỳ thanh toán đầu tiên. Các kỳ thanh toán còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm và không thấp hơn lãi suất của kỳ thanh toán đầu tiên.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm 25% YoY trong khi chi phí tài chính tăng thêm 37 tỷ so với quý 3/2021 lên mức gần 340 tỷ đồng (bao gồm 232 tỷ chi phí lãi vay).

Ngoài ra chi phí bán hàng của công ty cũng tăng lên mức gần 159 tỷ đồng; "các chi phí khác" cũng  tăng 176% YoY lên gần 28 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 137 tỷ.

Sau cùng, Thành Thành Công - Biên Hòa báo lãi trước thuế hơn 282 tỷ đồng, tăng 20 tỷ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 262 tỷ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 30/9/2022 ở mức gần 1.680 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên (niên độ 2022 - 2023 vừa công bố), SBT lên kế hoạch doanh thu năm tài chính này ở mức 17.017 tỷ đồng  và lãi trước thuế hợp nhất 850 tỷ. Như vậy sau quý đầu niên độ, công ty tạm tính đã đạt 31% kế hoạch doanh thu dự kiến và 33% chỉ tiêu lợi nhuận năm.