CIC Group (CKG) chào bán 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn 44,4% thị giá, để đáo nợ đến hạn

Cụ thể, CIC Group dự kiến phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 201 tỷ đồng từ 27 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 97,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn; và còn lại 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên.

Với giá thị trường là 27.000 đồng/cổ phiếu (ngày 4/11), như vậy giá phát hành riêng lẻ sẽ thấp hơn 44,4% giá thị trường.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, CIC Group ghi nhận doanh thu đạt 277,15 tỷ đồng, tăng 537,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 31,8 tỷ đồng, tăng 17,49 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 60,8% về còn 28,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 199,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52,81 tỷ đồng lên 79,26 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 7,5%, tương ứng tăng thêm 0,3 tỷ đồng lên 4,28 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 3,47 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46,5%, tương ứng tăng thêm 9,84 tỷ đồng lên 30,99 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, CIC Group ghi nhận doanh thu đạt 923,3 tỷ đồng, tăng 102,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130,59 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 164 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30,1% và 15,7% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 79,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu CKG giảm 1.200 đồng về 27.000 đồng/cổ phiếu.