Doanh nghiệp rục rịch phát hành trái phiếu trở lại

Từ ngày 31/10-24/11/2022, CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HoSE: HDC) đã phát hành riêng lẻ thành công 30 tỷ đồng trái phiếu mã HDCH2224001. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất áp dụng cho 6 tháng đầu tiên là 11%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm: Lô đất được định giá 103,2 tỷ đồng tại địa chỉ phường 11, TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) diện tích 8.479,7 m2; lô đất giá trị 20,5 tỷ đồng tại phường 12, TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

HDC cho biết trái chủ lô trái phiếu này là 1 công ty chứng khoán trong nước.

Đây là đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thứ 4 thành công trong tháng 11/2022. Trước đó, 3 đơn vị huy động thành công qua kênh trái phiếu là CTCP Tập đoàn Masan (1.700 tỷ đồng), CTCP City Auto (50 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Đức Trung (100 tỷ đồng).

Tính tổng cộng, quy mô các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tháng 11/2022 (tính đến ngày 29/11) đạt 1.880 tỷ đồng. Đây là diễn biến tích cực hiếm hoi trong bối cảnh thị trường trái phiếu bị “đóng băng” và một loạt doanh nghiệp đang ráo riết mua lại các trái phiếu.

Số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, tổng giá trị trái phiếu được doanh nghiệp mua lại trước hạn tính riêng tháng 11 (tính đến ngày 18/11) là 7.508,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại là 159.401,5 tỷ đồng, tăng 48%.

Trong thời gian tới sẽ có đợt phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG). HĐQT NLG đã phê duyệt phương án phát hành bổ sung tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, kỳ hạn tối đa 7 năm.

Ngoài ra, HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa cũng thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó. Trong đó, 3.500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Số trái phiếu này sẽ được phát hành làm 2 đợt: Đợt 1 là 5.000 tỷ đồng và đợt 2 là 4.000 tỷ đồng.

Đợt 1 dự kiến được thực hiện trong quý IV/2022 – quý I/2023, còn đợt 2 là từ quý II/2023 đến quý III/2023.

Như đã biết, thị trường trái phiếu giai đoạn 2018-2021 đã phát triển rất nóng với sự "cởi trói" từ Nghị định 163. Điều này đã đưa tới nhiều rủi ro, nguy cơ. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước đã có những giải pháp mạnh mẽ để lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó nổi bật nhất là khởi tố vụ án Tân Hoàng Minh Group đầu tháng 4/2022, và các lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào tháng 10/2022. Sau các diễn biến này, trái phiếu doanh nghiệp gần như đóng băng.

Như Nhadautu.vn đưa tin, Bộ Tài chính vừa qua đã tổ chức họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp với 7 công ty chứng khoán và 32 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Trước những kiến nghị, đề xuất của các công ty chứng khoán, tổ chức phát hành trái phiếu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin, Bộ Tài chính cho biết sẽ đánh giá, xem xét, nghiên cứu và nếu cần sẽ đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 theo hướng nới quy định hoặc lộ trình áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh:"Bộ Tài chính khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường (công ty chứng khoán, tổ chức phát hành, hiệp hội trái phiếu) nêu ra những khó khăn vướng mắc của thị trường liên quan đến thị trường tài chính, tiền tệ, các thanh khoản cũng như khó khăn về mặt pháp lý. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và có cuộc làm việc với các bộ, ngành có liên quan để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm củng cố niềm tin của thị trường, đưa thị trường tiếp tục phát triển một cách bền vững".

Bên cạnh đó, ông Chi cũng khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, để họ sớm quay lại thị trường và qua đó giúp doanh nghiệp huy động vốn. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu có trách nhiệm một cách đầy đủ với các nhà đầu tư theo những gì đã cam kết.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ sẽ rà soát khung pháp lý và lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm có sự điều chỉnh phù hợp.