Sơn Kim huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 13,5%/năm

Công ty con của SonKim Land vừa huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mới đây, CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc huy động thành công 500 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước.

Cụ thể, doanh nghiệp bất động sản này đã phát hành 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng. Theo đó, ngày phát hành là 10/2/2023, ngày hoàn tất là 20/2/2023 và đáo hạn vào ngày 10/8/2025.

Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 13,5%/năm. Tuy nhiên, mục đích phát hành không được doanh nghiệp đề cập.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim là công ty con do Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) nắm giữ 99,99% cổ phần.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2022, CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu. Lô này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 29/9/2025.

Công ty dự kiến sử dụng số vốn trên mua tòa nhà văn phòng có tên gọi The METT tại địa chỉ tại lô 1-13 thuộc dự án Khu Phức Hợp The Metropole Thủ Thiêm thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Tuy nhiên, ngay trong đầu năm 2023, doanh nghiệp này đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng lô trái phiếu nói trên. Việc mua được công ty thực hiện thông qua hai đợt vào ngày 19/1 (339,7 tỷ đồng) và 27/1 (160,3 tỷ đồng).

Trong bối cảnh thị thường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng. Động thái phát hành trái phiếu của công ty CP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim được xem là điểm sáng của thị trường. Trước đó, theo thống kêu của FiinRatings, thị trường chỉ ghi nhận duy nhất một lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thành công trong tháng 1/2023. Lô trái phiếu này thuộc về một đơn vị đầu ngành về nền móng cọc xây dựng.

Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng vẫn có một số chuyển biến được kỳ vọng hỗ trợ cho sự khôi phục của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 2023 như việc triển khai chính sách tín dụng bất động sản, triển khai tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp khi sửa đổi Nghị định 65 đi vào hiệu lực và pháp lý bất động sản được tháo gỡ.

Trong năm nay, VNDirect dự báo giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng hơn 76% so với năm trước lên gần 273.000 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản là nhóm có giá trị trái phiếu đáo hạn lớn nhất với 102.570 tỷ đồng, chiếm khoảng 38%.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, hàng loạt doanh nghiệp đã thông báo mất khả năng thanh toán các lô trái phiếu và đề nghị được hoãn, giãn nợ.

Theo các chuyên gia phân tích tại Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), đây chưa phải là giai đoạn cao điểm, áp lực thanh toán sẽ bắt đầu dồn dập trở lại kể từ tháng 5 đến tháng 9 với con số đến hạn vượt hơn 1 tỷ USD. Tổng số dư trái phiếu đáo hạn dự kiến trong năm nay vào khoảng 285.178 tỷ đồng.