DIC Corp (DIG) chào bán 200 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 3.000 tỷ đồng

Ngày 12/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 231/GCN-UBCK cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG).

Theo đó, công ty dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:327,94, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, và cứ 1.000 quyền sẽ mua được 327,94 cổ phiếu mới. Thời gian chào bán dự kiến từ quý II đến quý IV/2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Số vốn huy động được kỳ vọng đạt 3.000 tỷ đồng, trong đó DIC Corp dự kiến phân bổ 1.135 tỷ đồng cho dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 2 và 3, 1.426 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh và 439 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu mã DIGH2124003 đến hạn vào ngày 26/11/2024. Thời gian dự kiến giải ngân bù đắp trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025.

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện đầu tư vào dự án tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án. Điều này đồng nghĩa, số lượng cổ phiếu bán thành công tối thiểu cần đạt hơn 119,5 triệu cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của DIC Corp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 47,3 tỷ đồng, giảm 80,11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của công ty lỗ hơn 5,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 21,7 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, lãi ròng hợp nhất chỉ còn hơn 11,2 tỷ đồng, giảm 7,23% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 15,2 tỷ đồng, giảm 84,47% so với cùng kỳ, chỉ hoàn thành 2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 ở mức 760 tỷ đồng.

Về tài chính, tổng tài sản của DIC Corp tính đến quý III/2024 đạt hơn 18.153,9 tỷ đồng, tăng 7,88% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt gần 16.514,3 tỷ đồng, bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền 1.478,6 tỷ đồng, hàng tồn kho 7.865 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn gần 5.985,8 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt gần 1.639,7 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định (818 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (414,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của công ty đã tăng 14,22% so với đầu năm, đạt hơn 10.204,7 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 7.949,2 tỷ đồng.