Trung An (TAR) muốn chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu, huy động 450 tỷ đồng trả nợ ngân hàng

Trung An (TAR) muốn chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu, huy động 450 tỷ trả nợ ngân hàng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) vừa công bố kế hoạch chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá dự kiến là 18.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với giá đóng cửa cuối tuần qua.

Thời gian thực hiện dự kiến trong trong quý IV/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán dự kiến là 450 tỷ đồng, Trung An dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay ngân hàng trong quý IV/2021 - quý I/2022.

Cùng ngày, HĐQT cũng có nghị quyết về việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất. Theo đó Trung An thông qua việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng lô đất là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, có diện tích 10.904,8m2 tại thửa số 96, tờ bản đồ số 45 khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đây là đất có hình thức sử dụng riêng.

HĐQT thông qua với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 300 tỷ đồng. Giao ông Phạm Thái bình, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đàm phán chi tiết với các đối tác để chọn hình thức chuyển nhượng phù hợp.

Được biết, Trung An là doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo với thương hiệu gạo Trung An. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.229 tỷ đồng, giảm 21,2% so với nửa đầu năm ngoái. Do chi phí tăng cao nên lãi sau thuế chưa bằng 1/3 cùng kỳ, đạt hơn 19 tỷ đồng.

Thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 đã soát xét cho thấy tài sản tại lô đất thuộc thửa số 96, tờ bản đồ số 45 – là lô đất tại khu vực số 4 phương Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đang là tài sản thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ theo hợp đồng tín dụng ngày 20/1/2020 và thỏa thuận sửa đổi ngày 3/12/2020 với hạn mức 300 tỷ đồng, thời gian cấp hạn mức 12 tháng. Dư nợ vay của hợp đồng tín dụng này đến 30/6/2021 vẫn là gần 300 tỷ đồng.