8.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo của TNR Holdings

Ảnh: Trọng Hiếu

CTCP Đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam trong khoảng thời gian từ 15/11-2/12 đã huy động thành công 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 10%/năm, kỳ hạn 7 năm.

Mục đích của lô trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại các khoản nợ và thực hiện đầu tư vào các dự án bất động sản của doanh nghiệp. Một tổ chức đầu tư trong nước đã mua trọn lô trái phiếu này của TNR dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán HDB (HDBS) và Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam (MSB).

Trước đó trong giai đoạn 18/10-8/11/2021, TNR Holdings cũng đã phát hành 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 7 năm và đáo hạn vào năm 2028 với cùng mục đích và đều không có tài sản đảm bảo.

Thống kê các đợt phát hành trái phiếu không TSĐB của nhóm TNR trong 6 tháng

Với cùng một “motif”: Không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 7 năm, thu xếp bởi MSB, HDBS/KBS, hai pháp nhân khác cùng nhóm cũng đã mạnh tay huy động vốn qua kênh trái phiếu là CTCP Bất động sản Mỹ (4 lô trái phiếu tổng giá trị 2.000 tỷ đồng); CTCP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng Việt Hân (8 lô trái phiếu có tổng giá trị 4.000 tỷ đồng). Điều này đưa nhóm TNR trở thành tay chơi tích cực nhất trên thị trường trái phiếu trong quãng thời gian cuối năm với tổng giá trị huy động lên đến 8.000 tỷ đồng.