CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT Masan phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo.
Số trái phiếu trên sẽ được Masan chào bán ra công chúng trong 2 đợt, mỗi đợt có thời hạn 60 tháng và tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng.
Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
Bên cạnh đó, Masan cũng sẽ sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó có việc thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành.
Cụ thể, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng huy động được để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã MSN12001) với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.
2.000 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.
Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 24/11 vừa qua, Tập đoàn Masan đã công bố thông tin về việc huy động thành công lô trái phiếu mã MSNH2227007 trị giá 1.700 tỷ đồng . Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.
Mục đích chào bán nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đó.
Về tình hình kinh doanh của công ty, trong quý 3, Masan ghi nhận doanh thu thuần 19.523 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Với việc chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng đáng kể, lợi nhuận sau thuế của Masan giảm gần nửa so với quý 3/2021 về còn 841 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, Masan đạt doanh thu thuần là 55.546 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.951 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.
