Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) thông qua quyết nghị về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2022.
Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành 12.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, được chia làm 2 đợt phát hành. Tổng giá trị huy động là 1.200 tỷ đồng.
Trong đó, đợt 1 dự kiến vào tháng 3 - 4/2023, với khối lượng 3.000 trái phiếu. Phần còn lại được phát hành và đợt 2, dự kiến diễn ra trong tháng 5 - 6/2023. Đại lý phát hành là Công ty chứng khoán Bản Việt (mã: VCI).
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý theo hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu là 05 năm, được áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại được tính bằng tổng của 3,5% và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank) nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là cổ phiếu PC1 thuộc sở hữu của bên thứ 3 (cổ phần được cầm cố), với tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng giá trị phát hành là 150%, và mức duy trì tối thiểu 120%.
Trong trường hợp tỷ lệ giảm xuống thấp hơn, PC1 hoặc bên cầm cố phải bổ sung tài sản để bù đắp.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được PC1 sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Western Pacific (khoảng hơn 1.100 tỷ đồng). 90 tỷ đồng còn lại dự sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.
