Với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, FNF đã thu về 1 ngàn tỷ đồng. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu là 12/08/2023. Các thông tin liên quan như lãi suất, tài sản đảm bảo, mục đích huy động vốn hay bên phát hành chưa được công bố.
Lô trái phiếu của FNF không áp dụng việc hoán đổi tự nguyện, và Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành (12/08/2022) theo hình thức gửi thông báo bằng văn bản cho trái chủ, hoặc khi xảy ra vi phạm theo quy định.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trước đó vào tháng 03/2021, FNF cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 720 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 36 tháng (đáo hạn ngày 18/03/2024). Mục đích của đợt phát hành là để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa FNF và CTCP Địa ốc Ngân Hiệp – doanh nghiệp bất động sản sở hữu dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm với quy mô hơn 9 ha.
Mục đích phát hành là để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Fuji Nutri Food và Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp. Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS là đơn vị đứng ra thu xếp cho thương vụ gọi vốn trên. Tài sản bảo đảm là tất cả các quyền tài sản của Fuji Nutri Food tại hợp đồng kinh tế trên, bên nhận là VPBank.
Công ty cổ phần Fuji Nutri Food được thành lập vào ngày 18/9/2019 với tên "khai sinh" là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Nhiên, sau đó ít ngày đổi tên như hiện tại. Vốn sáng lập chỉ 100 triệu đồng, trong đó bà Võ Thu Thảo (sinh năm 1987) nắm giữ 98% cổ phần, còn lại bà Nguyễn Thị Nghĩa (sinh năm 1992) và bà Nguyễn Thị Thu Hằng đồng sở hữu 1% cổ phần. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật là bà Thảo.
Tháng 10/2020, bà Thảo chuyển chiếc "ghế nóng" cho ông Lý Trường An (sinh năm 1988), đồng thời vốn điều lệ doanh nghiệp tăng vọt lên 500 tỷ đồng. Gần đây nhất, cuối tháng 7, Fuji Nutri Food tiếp tục tăng vốn lên 650 tỷ đồng, trước thềm phát hành trái phiếu khoảng nửa tháng. Nhìn chung, Fuji Nutri Food mang đậm bóng dáng của một doanh nghiệp thành lập với mục đích đặc biệt (Special Purpose Entity - SPE). Giai đoạn 2019-2020, Fuji Nutri Food không phát sinh doanh thu nào, tài sản chủ yếu là vốn góp chủ sở hữu, nằm trọn ở khoản mục phải thu ngắn hạn khác.
Sang năm 2021, sau đợt phát hành trái phiếu lần đầu tiên, nợ vay dài hạn ở mức 718 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu không biến động. Chiếm trên 97% tài sản là khoản phải thu dài hạn khác, lên đến 1.188 tỷ đồng.
Trong khi tiếp tục không có doanh thu cốt lõi, thu nhập tài chính của Fuji Nutri Food bất ngờ tăng lên 73 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí tài chính cũng "ngốn" đến 64 tỷ đồng, và trừ thêm 9,3 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại trên 35 triệu đồng.
Theo tìm hiểu, ông Lý Trường An đang có tài sản đảm bảo với một số tổ chức tại Singapore là Credit Suise AG và Pirl 1 Holdings Limited tại “thiên đường thuế” quần đảo Virgin thuộc Anh, tài sản đảm bảo là 49.99 triệu cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Bình An thuộc sở hữu của ông An. Ngoài ra, ông này còn có khoản tài sản đảm bảo tại PVcomBank là phần vốn góp trị giá hơn 375 tỷ đồng (tương đương 99.9995% vốn điều lệ) tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Nice Star.
Được biết, ông Lý Trường An hiện đứng tên ở hàng loạt các pháp nhân như Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Bình An (chủ đầu tư dự án Galaxy 9 Residence), Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư An Nhi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Sơn Bình, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đại Phát, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Citi Land…
