Sau khi phát hành 90 triệu cổ phiếu, một công ty in sách nâng vốn điều lệ và thực hiện hàng loạt thương vụ thâu tóm đầy bất ngờ

05/10/2022 16:55

Công ty CP In Sách Giáo khoa Hòa Phát (MCK: HTP) được biết đến có quy mô vốn hoá chỉ vài chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, cổ phiếu HTP cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, kém thanh khoản.

Nhưng, vào đầu năm 2021, cổ phiếu HTP bất ngờ gây được sự chú ý và sôi động khi tăng đột biến từ 10.000/cp lên hơn 50.000/cp sau khoảng một năm. Với 91,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa hiện tại của HTP đã tăng lên hơn 4.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một điểm đáng chú ý khác, là việc HTP hoàn tất phát hành 90 triệu cổ phiếu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên đến 918 tỷ đồng vào đầu năm 2021.

Trong đó, các cổ đông mua vào 90 triệu cổ phiếu này bao gồm: Nguyễn Thị Kim Hiếu (25 triệu), Võ Mỹ Tiên (25 triệu), Mai Lê Hồng Sương (22,4 triệu), Nguyễn Thu Thảo (4,4 triệu), Trương Hiền Vũ (4,4 triệu), Hồng Bảo Ngân (4,4 triệu), Trịnh Ngọc Khánh (4,4 triệu).

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Kim Hiếu đã giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 20,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 22,33%), bà Võ Mỹ Tiên còn 15,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,67%), bà Mai Lê Hồng Sương còn gần 19,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,87%).

Sau khi có số vốn điều lệ tăng nhanh, HTP đã thực hiện thương vụ mua 62,75% vốn của Công ty Hưng Vượng Developer từ các cổ đông hiện hữu, tương đương 902 tỷ đồng.

Qua đó sở hữu gián tiếp Công ty CP TM-DV Danh Việt, Công ty TNHH Hưng Vượng AMC, Công ty TNHH Hưng Vượng Hospitality.

htp-sau-khi-huy-dong-duoc-von-tu-co-phieu-la-thuc-hien-hang-loat-thuong-vu-thau-tom-1664963158.jpeg
HTP sau khi huy động được vốn từ cổ phiếu là thực hiện hàng loạt thương vụ thâu tóm.

Qua tìm hiểu, Công ty Danh Việt là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Sau khi thâu tóm thành công, Hưng Vượng Developer đã đưa các tài sản của mình lên sàn chứng khoán dưới pháp nhân của công ty mẹ HTP (nghiệp vụ “niêm yết cửa sau”).

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022, cổ đông HTP đã thông qua 2 phương án tăng vốn bao gồm phát hành hơn 91,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp và chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (3-7 nhà đầu tư) với mức giá chào bán 10.100 đồng/cp.

Theo đó, tổng số tiền thu được từ hai đợt phát hành cổ phiếu là khoảng 1.221 tỷ đồng. Trong đó, HTP sẽ dùng 621,8 tỷ đồng để mua cổ phiếu của Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu; Dùng 100 tỷ đồng mua cổ phiếu sơ cấp do Hưng Vượng Developer phát hành để tăng tỷ lệ sở hữu lên 99%.

Đồng thời, chi 495 tỷ đồng mua phần vốn góp tại Bách Phú Thịnh, mục tiêu sở hữu 99%; 4,2 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động HTP.

Được biết, Công ty TNHH Bách Phú Thịnh (công ty con của Phát triển Nhà Thủ Đức -Thuduc House - MCK:TDH) và có vốn điều lệ là 235 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này hiện là chủ đầu tư dự án khu phức hợp Centum Wealth tại đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) TP.HCM.

Trong tháng 5, TDH đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 51% tại Bách Phú Thịnh với giá tối thiểu 130 tỷ đồng.

HTP đặt kế hoạch năm 2022 với doanh thu thuần đạt gần 100 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần kết quả năm 2021.Từ đó, ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 37,9 tỷ đồng, giảm 34%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HTP đạt doanh thu 32,2 tỷ đồng (gấp 8 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế hơn 4 tỷ đồng (giảm 91% so với cùng kỳ). Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, HTP hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, HTP đã thu về 310 tỷ đồng cho ông Hồ Quang Tâm vay ngắn hạn từ tháng 8/2021 với lãi suất 20%/năm.

Bên cạnh đó, HTP có khoản phải thu ngắn hạn 550 tỷ đồng từ và Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (Bách Khoa Việt).

Nguyên do ngày 22/8/2022, HTP đã thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Nhà máy pha chế xăng nhiên liệu sinh học E5 với Bách Khoa Việt. Do dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, HTP được nhận khoản hỗ trợ từ Bách Khoa Việt trên số vốn góp với mức lãi suất 10%/năm.

HTP tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập từ tháng 4/1996. Công ty được cổ phần hóa vào năm 2004, và được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX vào tháng 11/2006 với mã là HTP. Tính đến cuối năm 2019, vốn điều lệ của HTP chỉ hơn 18 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Sau khi phát hành 90 triệu cổ phiếu, một công ty in sách nâng vốn điều lệ và thực hiện hàng loạt thương vụ thâu tóm đầy bất ngờ" tại chuyên mục Kinh doanh. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).