CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu 990 tỷ đồng với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 27/9/2027.
Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với các kỳ sau, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 4%/năm và không thấp hơn 11%/năm, được thanh toán 3 tháng/lần.
Trái phiếu có tài sản bảo đảm dự kiến là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan; quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan, cùng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long.
Dự án Bãi Cháy là dự án Khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, quy mô 3,2 ha. Dự án do công ty Sơn Long làm chủ đầu tư (được UBND tỉnh chấp thuận từ tháng 9/2016) và nhà đầu tư/phát triển dự án là Vinahud (doanh nghiệp có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital).
Kế hoạch phát hành lô trái phiếu này được công bố từ giữa tháng 9, song đã tạm dừng do chưa phù hợp với Nghị định 65. 5 ngày sau khi tạm dừng, HĐQT Tracodi đã thông qua triển khai lại đợt phát hành lô trái phiếu này, thay đổi khối lượng phát hành từ 9,9 triệu trái phiếu thành 9.900 trái phiếu, đồng thời tăng mệnh giá lên 100 triệu đồng/tp, thay vì 100.000 đồng/tp như kế hoạch trước.
Bên cạnh đó, mục đích huy động vốn cũng thay đổi thành cơ cấu lại nợ của công ty, thay vì tăng quy mô vốn hoạt động như phương án cũ.
Theo báo cáo tài chính riêng của Tracodi, tính đến ngày 30/9, công ty có tổng nợ phải trả là 5.422 tỷ đồng, tăng 36,6% so với đầu năm, trong đó, tổng nợ tài chính là 2.380 tỷ đồng, tăng 317%, chủ yếu do ghi nhận thêm 2 lô trái phiếu thường với tổng dư nợ 1.470 tỷ đồng và các khoản vay tại ngân hàng như Nam Á Bank, TPBank, VPBank...
