Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán và phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 2,035% số cổ phiếu đang lưu hành.
Thời gian thực hiện dự kiến là trong quý III - IV năm nay, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi chào bán, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ tăng lên 2.506,5 tỷ đồng.
Theo Hòa Bình, số cổ phiếu chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Giá chào bán là 32.500 đồng/cp, cao gấp 1,5 lần thị giá HBC chốt phiên ngày 17/8, tương đương tổng giá trị huy động được là 162,5 tỷ đồng. Công ty cho biết toàn bộ số tiền này sẽ dùng để thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng (sắt, thép, nhôm, xi măng,...), dự kiến giải ngân trong tháng 10/2022.
Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, công ty sẽ lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, cũng như cân nhắc đến phương án vay vốn ngân hàng.
Nhà đầu tư chuyên nghiệp trọn lô cổ phiếu này của Hòa Bình là Sanei Architecture Planning Co., Ltd (một doanh nghiệp bất động sản của Nhật Bản). Sau khi thương vụ hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này sẽ tăng từ 0% lên 1,99%. Tại Việt Nam, tính tới cuối tháng 2, đơn vị này cũng nắm 4,91% vốn điều lệ tại CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC).
Về phần Xây dựng Hòa Bình, theo Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, lũy kế 7 tháng đầu năm nay, mặc dù thị trường bất động sản khó khăn, tổng giá trị trúng thầu đã ký (backlog) của Hòa Bình đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch năm 2022.
Bên cạnh đó, việc thoái vốn tại 5 dự án (1C Tôn Thất Thuyết, Ascent Garden Homes, Ascent Plaza, Ascent Lake Side, Long Thới) dự kiến đem về cho công ty hơn 2.000 tỷ đồng về giá trị và khoảng 700 tỷ đồng lợi nhuận, qua đó giúp gia tăng nguồn vốn, giảm áp lực nợ hoạt động của doanh nghiệp.
