Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên tối đa 25.660 tỷ đồng.
Cụ thể, ngân hàng cho biết sẽ thực hiện phương án phát hành 295,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ xấp xỉ 14,5%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến hết 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán (3.469 tỷ đồng).
SeABank cũng sẽ phát hành hơn 118,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 1.204 tỷ đồng).
Thời gian dự kiến triển khai vào quý II và quý III năm nay. Nếu thực hiện thành công hai phương án này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 24.537 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 20%.
Cùng với đó, ngân hàng dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 94,6 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư (NĐT) chuyên nghiệp.Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính hoặc trình độ chuyên môn về chứng khoán đáp ứng tiêu chuẩn là NĐT chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
Giá chào bán thực hiện theo thỏa thuận sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng lẻ) của SeABank được kiểm toán/soát xét gần nhất tại thời điểm HĐQT quyết định giá chào bán và có thể thấp hơn giá thị trường.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến thực hiện vào quý II và quý III/2023.
Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới; bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Nguồn: Nghị quyết HĐQT của SeABank.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến phát hành 42 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương tỷ lệ phát hành hơn 2%. Mức giá bán được đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cp.
Phương án này dự kiến sẽ được thực hiện trong hai quý cuối năm 2023 sau khi các phương án phát hành trả cổ tức, tăng vốn từ vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ đã được hoàn thành.
Số tiền thu được từ phương án phát hành ESOP năm 2023 được sử dụng để cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân; đầu tư giấy tờ có giá; đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng,....
