Sau 3 đợt phát hành, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã: CC1) đã huy động thành công 2.650 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10%/năm, và được đảm bảo bằng cao ốc Sailing Tower.
Cao ốc Sailing Tower gồm ba tầng hầm và 22 tầng nổi.
Về tình hình kinh doanh, năm 2021, CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.669 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2020. Lãi ròng của doanh nghiệp gấp hơn 11 lần cùng kỳ khi đạt 573 tỷ đồng.
Năm 2021, CC1 lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 7.510 tỷ đồng, tăng 10%; lãi sau thuế tỷ đồng, gấp 5,6 lần thực hiện 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8%, gấp đôi thực hiện 2020. Như vậy, CC1 mới chỉ hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu nhưng gấp 2,6 lần kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.
Tính đến hết năm 2021, tổng dư nợ vay của CC1 trên 5.900 tỷ đồng (đầu năm trên 4.100 tỷ đồng). Trong đó, nợ trái phiếu gần 2.261 tỷ đồng (đầu năm là 298 tỷ đồng).
Trên thị trường, cổ phiếu CC1 đã tăng mạnh từ đầu năm 2021 đến nay, với tỷ lệ tăng 112%, từ vùng giá 14.600 đồng/cổ phiếu lên 31.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Đặc biệt CC1 tăng mạnh từ cuối tháng 10/2021.
Trước đó, vào ngày 22/10/2021, CC1 hoàn thành huy động 1.000 tỷ đồng qua đợt 1 phát hành trái phiều. Số vốn này dùng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 tại khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ).
Đợt 2, CC1 hoàn thành huy động 800 tỷ đồng vào ngày 6/12/2021. Công ty dùng 250 tỷ đồng thu được đầu tư thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và qua Thái Bình và 550 tỷ đồng làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.
Còn với đợt 3 vừa hoàn thành huy động vào ngày 18/2/2022. CC1 dùng 850 tỷ đồng 350 tỷ đồng làm tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch; 100 tỷ đồng thi công xây lắp, cung cấp hệ thống thiết bị, hệ thống kỹ thuật dự án Bệnh viện đa khoa ở Bình Dương 1.500 giường; 50 tỷ đồng thi công xây lắp dự án SimCity giai đoạn 2 - khu nhà ở công ty Nhật Hoàng; 140 tỷ đồng thi công xây lắp tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng; 60 tỷ đồng thi công xây lắp, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường DT363 - đoạn kênh Hòa Bình; 100 tỷ đồng thi công xây lắp dự án Khu tái định cư Đông Hội; 50 tỷ đồng thi công gói A1 dự án Đường Cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi.
Tài sản đảm bảo cho cả 3 lô trái phiếu trên là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower.
